Waarvoor
De bovenste laag van de boom: de klant met zijn adres en betaalgegevens. Rechts ziet u de kaart van de klant en daaronder zijn projecten. In de detailbalk staat de relatiekaart in het kort. Gele velden wijzigt u direct; de wijziging wordt opgeslagen zodra u het veld verlaat. Een grijs veld met een slotje is alleen lezen, met de reden in de kop van de kaart. Het adres, de telefoon en het e-mailadres wijzigt u hier zoals in Klanten; voor alle andere klantgegevens kiest u in het menu Klant openen.
Velden
| Veld | Betekenis |
|---|
| Code | De klantcode (link naar de klantkaart). |
| Bedrijfsnaam | Naam van de klant. |
| Adres, Postcode, Woonplaats, Land | Vestigingsadres (geel). Een nieuw adres wordt in Tradium ook overgenomen in de lopende projecten met het oude adres; is zo'n project van een andere projectmanager, dan weigert Tradium de wijziging. |
| Telefoon, Fax, E-mail | Contactgegevens (geel). |
| Kredietlimiet, Betaaltermijn | Alleen lezen; wijzigen in Klanten. |
| Projecten (regels) | De projecten van de klant met klantreferentie, interne referentie, status en werkadres; de gele kolommen wijzigt alleen de projectmanager. |
Werkwijzen
Een klant verwijderen
Klanten verwijdert u niet in Orderbeheer: het menu-item Verwijderen verwijst naar Klanten.
Zie ook
In Tradium Windows: Orderbeheer verkoop › Klant