Waarvoor
In Orderbeheer ziet u per klant de projecten, werkorders, productie-orders, paklijsten, verzendlabels, gespreide betalingen en facturen in één boom, net als in Applicaties › Verkooporders › Orderbeheer in Tradium Windows. U zoekt met dezelfde filters en zoekargumenten (PRJ:, ORD:, BON: …), opent een item rechts in een paneel met kaart, regels en document, en wijzigt de gele velden direct, zonder bewerkmodus.
Verschillen met Windows:
- De boom laat afgeleide orders altijd onder hun oorspronkelijke order zien; staat die niet in de selectie, dan blijft de order op zijn gewone plek met de tip Afgeleid van … (niet in deze selectie).
- Uw filters en de breedte van de panelen worden per browser onthouden, ook het datumbereik.
- Afdrukken toont het gekoppelde document als PDF in het zijpaneel; het portaal drukt nooit rechtstreeks af.
- Retourneren, Reclameren, Nieuw verzendlabel, Verzendlabel wijzigen en Gereed melden staan in het menu, maar gaan alleen in Tradium Windows.
Openen
Kies in het hoofdmenu Verkoop › Orderbeheer. Een order kunt u ook direct openen met een link, bijvoorbeeld /orderbeheer/O64732 (order), /orderbeheer/P146 (project), /orderbeheer/L555678 (paklijst), /orderbeheer/F12345 (factuur), /orderbeheer/C9876 (productie-order) of /orderbeheer/K883044 (klant). Andere onderdelen (Rayons, Artikelbeheer) linken hier ook naartoe.
Het scherm
Bovenaan staat de filterbalk, links de boom, rechts het paneel met het gekozen item en onderaan de statusbalk.
- Filterbalk, rij 1: Klantfilter (met ? voor de zoekopties), Zonder orders, Orderref (trefwoorden of een zoekargument, met ?), de knop START/STOP en Uitvouwen (0 Klanten t/m 4 Facturen). Onder Meer filters: Historisch, Te factureren, Reserveringen, Backorders, Af te handelen, Orderstatus, Orderklasse, Pakbonstatus, Datumfilter (Geen, In de afgelopen of Bereik) en, als uw administratie seizoenen gebruikt, Seizoen.
- Boom: klant › project › werkorder › paklijst › verzendlabel / factuur, met productie-orders en documenten onder het item waar ze bij horen. Een offerte is paars en cursief, een negatief bedrag rood, een historisch item grijs; de orderklasse staat rechts als gekleurd label. Klik op een item om het te openen; klik rechts (of op ⋯) voor het menu.
- Paneel: kop met titel en Document openen, de kaart met de gegevens (gele velden zijn bewerkbaar), daaronder de regels en, als u een regel met een artikel kiest, de detailbalk met artikelgegevens.
- Statusbalk: aantal gevonden items, de zoektijd en de tellers per soort. Staat er Niet alles getoond: verfijn het filter, dan zijn er meer dan 5.000 items; maak het filter kleiner.
Tabbladen
| Tabblad | Omschrijving |
|---|
| Klant | Klant in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Project | Project in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Werkorder | Werkorder in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Productie-order | Productie-order in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Paklijst | Paklijst in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Gespreide betaling | Gespreide betaling in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Verzendlabel | Verzendlabel in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Document | Document in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
| Factuur | Factuur in Orderbeheer: kaart, regels, document en acties. |
Werkwijzen
Een order zoeken
- Typ in Orderref het ordernummer met het zoekargument ervoor, bijvoorbeeld ORD:64732 (hoofdletters zijn niet nodig).
- Druk op Enter of klik op START.
- De order wordt in de boom geselecteerd en rechts geopend. Wordt hij niet gevonden, dan staat dat in de statusbalk; zet dan bijvoorbeeld Historisch aan of kies bij Datumfilter de optie Geen.
Tip: met /code in het Klantfilter (bijvoorbeeld /883044) ziet u precies één klant; tekst* zoekt klantcodes die met de tekst beginnen.
Een gegeven wijzigen
- Open het item in de boom.
- Klik in een geel veld van de kaart of van een regel en pas de waarde aan.
- Verlaat het veld (of druk op Enter): de wijziging wordt meteen opgeslagen en in de kop staat kort Opgeslagen.
Let op: heeft iemand anders het veld intussen gewijzigd, dan wordt uw waarde niet opgeslagen; het veld wordt oranje met Nu: … (de waarde van de ander). Een grijs veld met een slotje is alleen lezen; de reden staat in de kop van de kaart.
Een document bekijken
- Open de order, paklijst, factuur of het documentitem.
- Klik op Document openen (of kies in het menu Open document). Het document verschijnt als PDF of afbeelding in het zijpaneel; met Nieuw tabblad of Downloaden bewaart u het.
Een order verwijderen, verplaatsen of storneren
- Klik rechts op de order en kies Verwijderen, Verplaatsen… of Storneren.
- Lees de rode bevestiging, vul zo nodig de gevraagde gegevens in (ander project, magazijn) en klik op Bevestigen.
- De boom wordt bijgewerkt. Weigert Tradium de handeling (bijvoorbeeld omdat er al paklijsten zijn), dan staat de reden in de melding.
Rechten
U ziet dit onderdeel als u in Tradium het recht OrderbeheerVerkoop hebt (een systeembeheerder ziet alles). Voor wijzigen gelden daarnaast dezelfde rechten als in Windows: Orderinvoer (werkorders, paklijsten, gespreide betalingen), Projecten (projecten; ook het tabrecht Projecten › Details), Productie-orders, Factureren, Klanten en pakbonnen (verzendlabels verwijderen). Bewerken kan alleen met een persoonlijke Tradium-gebruiker en vraagt een eigen recht OrderbeheerVerkoop, ook voor systeembeheerders. Een project mag alleen de projectmanager (of een systeembeheerder) wijzigen. Zolang een gegeven nog niet vrijgegeven is voor bewerken in het portaal, staat het slotje met de reden erbij.
Zie ook
In Tradium Windows: Applicaties › Verkooporders › Orderbeheer