Waarvoor
In Opties en instellingen beheert de systeembeheerder de instellingen van Tradium: valuta's, btw-codes, orderstatussen, mailroutering, parameters en ruim zeventig andere onderdelen. Het zijn dezelfde onderdelen als in Tradium Windows onder Instellen › Opties…, met dezelfde namen en uitleg, en dezelfde gegevens: wat u hier wijzigt, geldt ook in Windows.
Verschillen met Windows:
- De onderdelen staan per domein gegroepeerd (Systeem, Artikelen, Prijzen, Verkoop en orders, …) en zijn te doorzoeken.
- Tabellen tonen Nederlandse kolomnamen en bij codes ook de omschrijving (bijvoorbeeld de naam van een storing of een grootboekrekening).
- Het portaal controleert een wijziging vóór het opslaan en meldt het per veld als iets niet klopt. Wijzigingen met gevolgen voor facturen, prijzen of koersen vraagt het eerst te bevestigen.
- Gevoelige waarden, zoals licentiecodes en API-sleutels in Parameters, toont het portaal nooit.
- Een paar onderdelen kunt u in het portaal alleen bekijken (onder andere Parameters, Homepage queries en Variabele relatievelden); die wijzigt u in Windows.
Openen
Kies in het hoofdmenu Tools › Instellen › Opties en instellingen. Elk onderdeel heeft een eigen adres, bijvoorbeeld /opties/valutas_en_koersen; dat kunt u als bladwijzer bewaren.
Het scherm
Links staat de lijst met onderdelen, rechts het gekozen onderdeel.
- Zoeken: typ in het zoekveld boven de lijst een deel van de naam of de uitleg (bijvoorbeeld koers of btw). U springt er ook naartoe met Ctrl + K of /. Met ↓ en Enter opent u een treffer.
- Recent: de laatste acht onderdelen die u hebt geopend, bovenaan de lijst.
- Domeinen: klik op de naam van een domein om het in of uit te klappen. Het portaal onthoudt dat.
- Kopblok: de naam van het onderdeel met de uitleg uit Tradium Windows eronder. Met Help of F1 opent u de handleiding van dat onderdeel.
- De balk tussen lijst en inhoud kunt u verslepen om de lijst breder of smaller te maken.
Een tabel
- Boven de tabel staan een zoekveld, het aantal rijen, de knoppen Nieuw en Wissen (als u ze mag gebruiken) en Verversen.
- Klik op een kolomkop om te sorteren; nog een keer klikken draait de volgorde om. Een sleutelkolom heeft een sleutelicoon.
- Grote tabellen (zoals Parameters en Mail adressen tooltips) laden per honderd rijen; klik onderaan op Meer laden.
- Klik op een rij (of druk op Enter) voor alle velden van die rij in een paneel rechts, ook lange teksten volledig.
- Een vinkje met Ja of een streepje met Nee staat voor aan of uit. Een slot met stippen is een gevoelige waarde.
- Alleen lezen met een slotje boven de tabel: dit onderdeel kunt u hier niet wijzigen. Klik op het slotje voor de reden.
Onderdelen
| Domein | Onderdelen |
|---|
| Systeem | Computerinstellingen, Feestdagen, Gebruikersrechten, Homepage queries, Implementatie stappenplan, Parameters, Talen, Valuta's en koersen, Webportaal |
| Artikelen | Artikelsoorten, Artikelstadia, Artikelstatussen, Breukcodes, Eenheidcodes, Eigenschappen, Emballage, Labelsjablonen, Lidmaatschappen |
| Prijzen | Componenttarieven, Huurtarieven, Omzetgroepen, Prijscomponenten, Prijsgroeplabels |
| Verkoop en orders | Bestelcondities, Bezorgmethoden, EKT verzendwijze, Order invoer, Orderbronnen, Orderklassen, Orderstatussen, Overgave opmaak, Pakbonsjablonen, Sectoren |
| Financieel | Betalingsschema's, BTW-codes, E-facturering, Faktuursjablonen, Faktuursortering |
| Relaties | Contactgroepen, Details opmaak, Logboektabs Klanten, Logboektabs Leveranciers, Variabele relatievelden |
| Mail | Mail adressen tooltips, Mail categorieën, Mail Disclaimer, Mail domeinblokkeringen, Mail routeringen, Mail werkgroepen |
| Productie en projecten | Machinepark, Productie categorieën, Productie onderdelen, Productiefasen, Productielijnen, Productiestatussen, Projectbladdefinities, Projectstatussen |
| Service | Service call activiteiten, Service call categorieën, Service call meldwijzen, Service call soorten, Service call statussen, Service call storingen, Service onderhoud, Servicecontracten |
| Logistiek | Route-vervoer, Transportkosten, Transportsoorten, Transportstatussen, Wagenpark |
| Personeel en planning | Agenda-locaties, Agenda-soorten, Macro's menu, Opleidingen, Planning categorieën, Taakcodes, Uren-sneltoetsen, Urencategorieën |
Werkwijzen
Een regel wijzigen
- Kies links het onderdeel.
- Klik op de regel; rechts opent een paneel. Pas de waarden aan en klik op Opslaan.
- Of dubbelklik op een cel, typ de nieuwe waarde en druk op Enter.
Een regel toevoegen of wissen
- Klik boven de tabel op Nieuw, vul de velden in en klik op Toevoegen.
- Om te wissen: selecteer de regel, klik op Wissen en bevestig. Regels die Tradium zelf gebruikt, of die nog ergens gebruikt worden, kunnen niet worden gewist.
Per onderdeel staat in de handleiding wat er kan; open die met F1.
Rechten
Opties en instellingen is alleen voor de systeembeheerder, net als in Tradium Windows: de gebruiker dbo, sa, of een gebruiker die in de parameter SysteemBeheerder staat. Andere gebruikers zien het menu-item niet en krijgen bij het adres de melding Geen toegang. Wijzigen kan alleen met een eigen Tradium-gebruiker; elke wijziging wordt met uw naam vastgelegd.
Zie ook
In Tradium Windows: Instellen › Opties… · Bijgewerkt: release 3.1.0184