Waarvoor
Stel groepen in voor contactpersonen van klanten, leveranciers en rayonmanagers.
Contactgroepen staat in Opties en instellingen onder Relaties. Het is dezelfde tabel als in Tradium Windows onder Instellen › Opties › Contactgroepen; wat u hier wijzigt, geldt ook in Windows, en andersom.
De tabel kan groot zijn: het portaal laadt hem per honderd rijen.
Velden
De kolommen in de volgorde van de tabel. Tussen haakjes: sleutel, keuzelijst, verplicht of alleen lezen.
| Veld | Betekenis |
|---|
| Administratie | De administratie waarvoor de regel geldt. (sleutel: alleen bij Nieuw in te vullen; keuze uit de administraties) |
| Soort | Voor welke relaties de groep geldt: klanten, leveranciers of rayonmanagers. (sleutel: alleen bij Nieuw in te vullen; keuze uit K = Klanten, L = Leveranciers, R = Rayonmanagers; hooguit 1 teken) |
| Nummer | Het nummer van de groep. Tradium kent het zelf toe. (sleutel; Tradium kent hem zelf toe) |
| Groepsnaam | De naam van de groep. (verplicht; hooguit 20 tekens) |
| Tooltip | De uitleg die bij de groep verschijnt. (hooguit 128 tekens) |
| Relatiecode | Een relatiecode die bij de groep hoort. (hooguit 10 tekens) |
Werkwijzen
Zoeken en sorteren
- Typ in het zoekveld boven de tabel een deel van een code, omschrijving of andere waarde. Codes uit een keuzelijst vindt u ook op hun omschrijving.
- Klik op een kolomkop om op die kolom te sorteren; nog een keer klikken draait de volgorde om.
- Onderaan laadt Meer laden de volgende honderd rijen.
Een regel wijzigen
- Klik op de regel. Rechts opent een paneel met alle velden; de velden die u mag wijzigen zijn invulvelden.
- Pas de waarden aan en klik op Opslaan. Met Annuleren sluit u het paneel zonder op te slaan.
- Snel één waarde wijzigen: dubbelklik op de cel in de tabel, typ de nieuwe waarde en druk op Enter (of Esc om terug te gaan).
Administratie en Soort en Nummer wijzigt u niet: maak een nieuwe regel met de nieuwe waarde en wis daarna de oude.
Een regel toevoegen
- Klik boven de tabel op Nieuw.
- Vul de velden in.
- Klik op Toevoegen. Bestaat de code al, dan meldt het portaal dat bij het veld.
Een regel wissen
- Klik op de regel om hem te selecteren.
- Klik boven de tabel op Wissen en bevestig met Wissen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Wordt de regel nog ergens in Tradium gebruikt, dan weigert de database het wissen.
Als iemand anders de regel intussen heeft gewijzigd
Heeft iemand anders (in het portaal of in Windows) dezelfde waarde gewijzigd nadat u de tabel opende, dan slaat het portaal niets op en toont het Intussen gewijzigd met de waarde die er nu staat (Nu: …). Controleer die en sla zo nodig opnieuw op.
Zie ook
In Tradium Windows: Instellen › Opties › Contactgroepen · Bijgewerkt: release 3.1.0184