Waarvoor
In Faktuursjablonen stelt u in welke sjabloonbestanden Tradium voor facturen gebruikt (RTF of Word op de server), elk met een titel en de variabele teksten die Tradium op de factuur invult (bontekst, bezorg- en afhaaltekst, betaaltermijnen en dergelijke). Het is hetzelfde scherm als in Tradium Windows onder Opties en instellingen › Faktuursjablonen; wat u hier wijzigt, geldt ook in Windows.
Verschil met Windows: Bekijken toont het sjabloon in het portaal (als PDF). Het sjabloonbestand zelf bewerkt u in Word via Tradium Windows.
Openen
- Open Opties en instellingen.
- Kies in het domein Financieel het onderdeel Faktuursjablonen.
Het scherm
Een lijst met Nr., Titel, Sjabloonbestand en Bestand: Gevonden, Ontbreekt (grijze regel) of Onbekend (de bestandsdienst van de site is niet bereikbaar, of u hebt geen toegang tot de map). Per regel Bekijken en Credit.
Klik op een regel om het sjabloon te openen:
| Veld | Betekenis |
|---|
| Titel | De naam waaronder u het sjabloon kiest, bijvoorbeeld bij de klant of in de facturatie |
| Sjabloonbestand | Het volledige pad, bijv. O:\AdminSQL\Sjablonen\Factuur.rtf. Met Bladeren… kiest u het bestand in de mappen die u mag zien. |
| Variabele teksten | Compacte en uitgebreide bon info, bezorg- en afhaaltekst magazijn, tekst bontotaal, paginanummering, @BETAALTXT, @VERVAL1, @VERVAL2, @AUTOINCASSO, credit-incasso en contante betaling |
Met Beschikbare velden ziet u welke velden u in de teksten kunt gebruiken, zoals #bonnr#, #bondatum#, #ordnum#, #ordref#, #ordtot#, #naam#, #magazijn# en #valuta#. Standaard waarden zet alle teksten terug op de standaard.
Werkwijzen
Een sjabloon toevoegen
- Klik op Sjabloon toevoegen.
- Typ een Titel en kies met Bladeren… het Sjabloonbestand.
- Pas zo nodig de variabele teksten aan en klik op Opslaan.
Het credit-sjabloon
Voor creditfacturen gebruikt Tradium een sjabloon met dezelfde naam plus Credit, bijvoorbeeld Factuur Credit.rtf. Klik op Credit: bestaat het, dan ziet u het; ontbreekt het, dan kunt u het maken als kopie van het sjabloon.
Een sjabloon uit de lijst verwijderen
- Open het sjabloon en klik op Verwijderen uit de lijst.
- Bevestig. Het sjabloonbestand zelf blijft staan.
Let op: Net als in Tradium Windows schuiven de sjablonen erna een nummer op (3 wordt 2, enzovoort). Ook bij opslaan nummert Tradium de lijst door.
Tip: Bij het openen voegt Tradium sjablonen toe die al bij kortingscondities of klanten (alternatieve factuurlay-out) staan maar nog niet in de lijst; die krijgen de titel <automatisch gegenereerd> of de naam van de klant.
Rechten
Alleen de systeembeheerder (zoals in Tradium Windows). Wijzigen vraagt ook het recht opties. Kiezen en de credit-kopie maken gebruiken uw rechten op de map (de toegestane mappen van de bestandsdienst, zoals Layoutsjablonen).
Zie ook
In Tradium Windows: Opties en instellingen › Faktuursjablonen · Bijgewerkt: release 3.1.0000